Die Literatur-Dozentin Frannie Avery (Meg Ryan) lebt ein recht eintöniges Single-Leben, bis sich durch eine ungewollte Beobachtung alles verändert. Bei einem Bar-Besuch sucht sie im Keller nach der Toilette - und beobachtet im Halbdunklen eine Frau, die einem Mann einen Blowjob verpasst. Sie erkennt zwar keine Gesichter, aber am Handrücken des Mannes eine ungewöhnliche Tätowierung und die grün lackierten Fingernägel der Frau - ein Bild, das sich in ihren Gedanken festbrennt.
Am nächsten Morgen steht plötzlich der ruppige Detective Malloy (Mark Ruffalo) vor ihrer Tür...